HBM과 AI 공장의 인기는 언제까지 어디까지 갈까?
HBM의 인기는 언제까지 갈까?
우리 SK hynix의 주식 가격은 어디까지 올라갈까?
AI memory 넓게는 AI 반도체, GPU, AI 공장(factory), token factory는 진짜일까요? 아니면 거품 혹은 허풍일까요??
최원재 2025년 10월 12일 열흘 짜리 추석 휴가를 마치며 글을 써 봅니다.
추석 직전에 OpenAI Sam Altman이 한국에 와서 이재명 대통령을 만났습니다. 삼성 이재용 회장, SK 최태원 회장과 함께 만났구요, 큰 투자 계획을 발표했습니다.
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그리고나서 SK hynix 주식은 엄청! 올랐습니다.
저로서도 경험한 적이 없는 “가격 상승”이다보니~ 어리둥절 합니다.
이렇게 잘~ 되라고 열심히 회사에서 일 하고 있구요, 적절한 실력과 실체도 갖고 있다는 거 일고 있습니다. 그런데… 우리 회시 폭등, 그러면서 경쟁사인 삼성도 꽤 오르네요. ’거품이면 어쩌나? 거품이 (갑자기) 꺼지면 어쩌나??’ 걱정이 드는 건 사실입니다. 그런데… 저로서도 괜한 걱정인지 아닌지 잘 모르겠습니다.
지금 “인공 지능 AI boom” 파도 속에 있습니다. AI 공장의 vision을 외치는 회사 몇이 있습니다.
OpenAI의 Stargate가 대표이고, 그의 경쟁자라 할 만 한 건 Elon Musk의 xAI의 Colossus 가 있습니다.
최근 몇 년 동안에는 Hyperscaler라는 4회사 Amazon (AWS Web Service), Microsoft Azure, Google, Meta(Facebook) 간의 경쟁이 있었는데- 요즘은 Stargate 이후로는 공생/협력입니다.
OpenAI가 얼마전 Oracle과 협력을 빌표했습니다. Oracle이 투자를 하고, 그 투자 받은 돈으로 Oracle에 GPU 포함 AI 공장 (datacenter)를 주문한답니다.
그 후에 Nvidia와도 비슷한 협력을 발표했습니다. Nvidia가 주식을 사고, 그 돈을 활용하여 Nvidia GPU를 살꺼랍니다.
그리고 AMD랑도 비슷한 협력을 발표했습니다. AMD는 자기 주식을 내겠다는 군요. 그걸로 AMD GPU를 사라는 겁니다.
말하자면 ‘순환 구조’인데…
몇몇 곳에서 ‘거품이 아닌가?’ ‘거품 꺼지면 어떻하지??’ 걱정의 목소리가 있습니다.
https://www.chosun.com/economy/tech_it/2025/10/10/XSAHHE5S3NHYHMTIJO467IAOKE/?outputType=amp
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By 테크잇슈 2025년 10월 10일
수익성 없는 기업, 그런데 줄 서는 투자자들
합법적 카르텔, 현대판 자본 연금술
스타게이트로 완성되는 연결고리
구분이 필요한 환상과 현실
지금으로선 저도 모르겠습니다.
Stargate는 적절한 계획일까요? OpenAI는 허황된 꿈을 꾸는 회사일까요??
최근 몇 년 간의 HBM의 인기는 AI 공장의 인기와 함께 하였던 것인데... 지금 벌어지고 있는 일은~ 그것의 연장선이라 생각합니다.
그렇게 '시대의 흐름'을 파악하며 이해해보면- 이해가 가는 부분도 있는데... 지금 벌어지고 있는 일은~~ 너무 엄청나서 두렵고 떨립니다.
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